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国内奶业将进上升趋势奶剩周期结束进口冲击难消

| 2021-04-08

  2014年以来的“奶剩”周期终于结束。

  根据农业部公布的数据统计显示,目前国内原奶价格已明显回升,从3.39元/公斤的最低点,上升至目前的3.54元/公斤,而这个价格也是2014年下跌以来的阶段高点。与此同时,2016年国内规模以上乳企主营业务较同期增长5.8%,增幅较去年增加4个百分点,为3年来最大涨幅。农业部最新分析月报认为,目前国内原奶产能平衡,过剩已不复存在,奶业将进入上升趋势。

  “奶剩”结束

  从2009年开始,中国奶业进入了新一轮的奶业周期之中,在进口大包粉和国内消费疲软的双重冲击之下,国内奶价快速下跌。农业部监测数据显示,收购价格从2014年2月的4.26元/公斤迅速下跌至2015年的3.38元/公斤,跌幅超过2成,部分养殖户的收购价格从6元/公斤被腰斩,而低价一直持续到2016年下半年才开始回升。

  “这一轮周期已经结束了。”高级乳业分析师宋亮告诉第一财经记者,目前奶业进入到一个新的上涨阶段,由于供求关系还不稳定,因此还会有些波动,但整体趋势已经清晰。

  新希望乳业总裁助理林永裕告诉第一财经记者,从2016年下半年开始,新希望分布在全国多个省的工厂收奶价格都有不同程度的上升,最高上涨超过0.5元/公斤。从原因上看,一方面由于前期乳价下跌,导致养殖户的退出,存栏数字有所下降。另一方面也和国内原奶收购优质优价带来的成本上升,以及国外奶价进入上涨周期有关。

  事实上,素有国际乳价风向标之称的全球乳制品拍卖价格,从2016年下半年也进入震荡向上的通道,8月份进口大包粉的成交价格为2731美元/吨,12月底时,这一数字已达到3568元美元/吨,以未来6个月的发货价格计算,折算到岸原料奶的价格为3.86元/公斤,已经超过农业部定点监测价格,甚至接近了国内大型乳企的收奶价格。虽然最新一次2月21日的拍卖价格有所回调,但全脂奶粉的拍卖价格依然保持在3189美元/吨。

  一直以来,中国乳业存在“奶荒--加大养殖--奶剩--倒奶杀牛”的恶性循环,此轮奶价上涨会否意味着新一轮奶荒周期的开始。

  宋亮认为,尽管国内奶牛存栏数减少导致产能有一定程度的下降,但由于规模化养殖比例的提升;以及国内乳品企业的国际化布局,实现了奶源国内外自由调配;都降低了国内奶源紧缺可能带来的影响。目前大消费环境整体低迷,而且国际供应非常充分,未来出现奶荒的可能性并不大。

  不过周期还将存在,林永裕告诉第一财经记者,目前国内原奶生产尤其是散户和小规模养殖户生产往往具有盲目性,当价格好的时候就会大量扩张生产,企业收奶是根据自身的产销计划,养殖户和乳企两者之间并没有资产投资关系,所以如果这个模式不改变,想实现奶源趋于平衡、稳定并不现实。只有当小规模、散户被淘汰,行业进入家庭牧场、大型牧场等规模化养殖的时候,才会相对平衡。

  事实上在这一轮洗牌之后,随着中小养殖户的退出,国内奶牛规模化养殖比重也明显上升,据农业部畜牧业司司长马有祥介绍,2016年我国奶牛规模养殖比重首次超过50%。

  原奶业复苏的同时,国内乳制品行业也迎来3年来最大增幅。

  在21日举行的由农业部、中国奶业协会联合主办的“中国小康牛奶行动”启动仪式上,农业部副部长于康震表示,2016年我国牛奶和乳制品产量分别达到3602万吨和2993万吨,乳品市场供应充足。乳制品工业协会数据显示,2016年全国规模以上乳企主营业务收入3503.9亿元,同比增长5.8%,较去年提升了4个百分点;乳制品产量同比增长7.68%。

  中国乳制品工业协会副理事长兼秘书长刘美菊表示,2014年,我国乳制品行业首次出现负增长,2015年虽然扭转了下降的趋势,但是依然处在困难阶段,2016年下半年终于走出低谷。

  进口冲击未减

  不过记者了解到,尽管“奶剩”周期结束,但目前国内原奶企业还未能脱困。

  21日晚间,原生态牧业发布业绩盈利预警,2016年上半年原生态牧业亏损1.36亿元,预计全年还将继续亏损,而这也是继现代牧业、西部牧业之后,第三家预亏的原奶企业。根据此前公告显示,西部牧业预计盈利将下降59%到80%,从盈利2311万元,减少至450-950万元。国内最大的原奶企业现代牧业则预亏6亿元。

  对于亏损的原因,西部牧业将其归于进口大包粉和进口常温奶的冲击等。

  据海关统计数据,2016年乳制品进口数字全线增长,进口数量和货值分别增长20%和11%,进口乳制品货值68亿美元,已占国内乳制品工业销售总收入的16.5%。其中大包粉的进口总量为60万吨,同比增长10%;液体乳进口增长38%,尤其是进口常温奶,个别月份甚至出现3位数的高速增长。其中附加值最高的婴幼儿配方奶粉的进口量为23万吨、31亿美元,同比增长25%和22%,占到进口总数近半。

  不过记者了解到,如果说上一轮大包粉进口冲击的驱动是价格优势,而这一次乳制品进口增长则是消费偏好的变化。

  宋亮告诉第一财经记者,以婴儿配方奶粉为例,目前原装进口的产品在大幅增长,一方面有伊利、雅士利、澳优、圣元等国内企业在海外布局回国销售的产品,另一方面,纯进口的产品更好卖,美赞臣、达能等国际品牌也加大了原罐进口产品的比例。

  美赞臣高级副总裁及大中华区总裁游佩瑜对第一财经回应时表示,消费升级让中国消费者对产品有更多元化的需求,美赞臣也引入包括荷兰版美赞臣在内的原罐进口产品,虽然不能透露具体增速,但短短2年,荷兰版美赞臣已经成为中国产品系列中的重点品类之一。

  在正规进口之外,海淘和跨境购也扮演着重要的角色。行业内估算,2016年,通过海淘、跨境购渠道进入国内的婴儿配方奶粉总量也有百亿规模。

  事实上,海淘奶粉的快速增长也让常规渠道奶粉企业感到不满。一位奶粉企业负责人向记者表示,海淘具有价格优势的原因,是由于海淘和公司正常渠道的产品并不在一个平台上竞争,对于公司而言,运营投入的不仅是产品本身,还有研发、市场、售后服务等多个部分,而海淘并不需要,但从安全风险上海淘产品也更高。

  对此,游佩瑜也表示,国家监管机构陆续出台配方注册制、跨境电商新政,对国内外产品的监管一视同仁,但海淘还并未纳入同一监管之下,建议将加强对销售平台商的监管。

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